Suche nach bestehenden Kundendaten
Mit der Suchfunktion finden Sie schnell die Kundendaten, die Sie benötigen.
So führen Sie eine Suche durch
Klicken Sie in der Menüleiste auf Kunden und wählen Sie Suche aus dem Drop-Down-Menü, um nach bestehenden Kundendaten zu suchen. Die Maske Erweiterte Suche öffnet sich automatisch.
Erweiterte Suche
Suche
Die Maske "Erweiterte Suche" ermöglicht Ihnen, nach 8 verschiedenen Kriterien zu suchen:
- Nummer
- Name
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
- ...
Diese Ansicht öffnet sich standardmäßig und ist der gängigste Weg, um nach Kunden zu suchen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, nach Schlagworten zu suchen, die Sie zuvor angelegt haben.
Suchkriterien eingeben
Tragen Sie in der dritten Spalte des gewünschten Kriteriums den Suchbegriff ein. So können Sie beispielsweise nach der Kundennummer, dem Namen oder verschiedenen Adressinformationen suchen.
Beispiel:
Suche nach allen Kunden, deren Namen mit clara beginnt.
Anmerkung:
Sie können gleichzeitig nach mehreren Kriterien suchen, um Ihre Ergebnisse weiter einzugrenzen.
Suchoptionen wählen
Für jedes Kriterium können Sie eine Suchoption festlegen. Klicken Sie in der zweiten Spalte auf das blau hinterlegte Symbol und wählen Sie zwischen den drei Optionen: Beginnt mit..., Ist gleich... und Enthält....
Anmerkung:
Die verschiedenen Suchoptionen wirken sich auf Ihre Suchergebnisse aus. Hier ein Beispiel für die Suche nach "clara" im Kriterium "Name 1/2/3":
| Beispiel | Beschreibung | Mögliche Suchergebnisse |
|---|---|---|
Beginnt mit... |
Zeigt Kunden an, deren Eintrag mit Ihrer Eingabe anfängt. | clara, clara gmbh, clara computer, ... |
Ist gleich... |
Zeigt nur Kunden an, die exakt Ihrer Eingabe entsprechen. | clara |
Enthält... |
Zeigt alle Kunden an, bei denen Ihre Eingabe im gewählten Kriterium vorkommt. | clara, clara gmbh, claras Gärtnerei, Fachhandel clara |
Die Suchergebnisse sind unabhängig von der Groß- und Kleinschreibung.
Suche ausführen oder abbrechen
Klicken Sie auf OK unten rechts in der Maske "Erweiterte Suche", um die Suche zu starten. Das Fenster Kundenstamm öffnet sich mit allen Ergebnissen Ihrer Suche. Um die Suche abzubrechen, klicken Sie auf Abbrechen unten links. Die Maske "Erweiterte Suche" schließt sich automatisch.
Neben der Suche nach den 8 Kriterien (Nummer, Name, Straße, ...) haben Sie zusätzliche Möglichkeiten, um nach Ihren Kunden zu suchen.
Platzhalter: Kriterium Suchoptionen, Andere Kriterien und Volltextsuche
Schlagworte
Um nach Schlagworten zu suchen, klicken Sie oben in der Maske (Suchmaske "Erweiterte Suche") rechts neben der standardmäßig ausgewählten Option Suchen... auf die Möglichkeit Schlagworte.
Platzhalter: Weitere Informationen zur Schlagwortsuche
Kundenstamm
Platzhalter: Informationen zum Kundenstamm-Fenster
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie suche ich nach Kunde?
1. Klicken Sie in der Menüleiste auch `Kunden`
2. Wählen Sie `Suchen` aus dem Drop-Down-Menü aus
3. Geben Sie Ihre Suchkriterien in der Suchmaske "Erweiterte Suche" ein
4. Klicken Sie auf `OK`, um die Suche zu starten
Wann sollte ich welche Suchoption verwenden?
Beginnt mit... nutzen Sie, wenn Sie nur die Anfangsbuchstaben kennen (z.B. "clar" für alle Clara-Kunden).
Ist gleich... verwenden Sie für exakte Treffer, wenn Sie den vollständigen Namen oder die genaue Nummer kennen.
Enthält... ist ideal, wenn der Suchbegriff irgendwo im Feld vorkommen kann (z.B. "clara" in "Fachhandel clara").
Kann ich nach mehreren Kriterien gleichzeitig suchen?
Ja. Tragen Sie beispielsweise einen Namen und gleichzeitig einen Ort ein. Das System zeigt dann nur Kunden an, die beide Kriterien erfüllen. So erhalten Sie präzisere Ergebnisse.
Spielt Groß- und Kleinschreibung eine Rolle?
Nein. Die Suche berücksichtigt keine Unterschiede zwischen Groß- und Kleinschreibung. "Clara", "CLARA" und "clara" liefern dieselben Ergebnisse.